Iné doklady
Majte všetky neúčtovné doklady prehľadne usporiadané na jednom mieste. Pomocou zložiek, tagov a vlastných stĺpcov si prispôsobíte evidenciu podľa svojich potrieb a rýchlejšie nájdete každý doklad.
Zložky
Pomocou zložiek si rozdelíte Iné doklady do vlastných kategórií a určíte, ktorí používatelia k nim budú mať prístup.
Ako vytvoriť zložku
- Otvorte sekciu Iné doklady.
- Kliknite na možnosť Pridať zložku.
- Zadajte názov zložky.
- Nastavte používateľov, ktorí budú mať do zložky prístup.
- Uložte zložku.
Upozornenie:V jednej firme môžete vytvoriť maximálne 6 vlastných zložiek.
Prístupové oprávnenia
Prístup do zložiek sa riadi rolou používateľa.
- Majiteľ - Admin má prístup automaticky.
- Majiteľ má prístup automaticky.
- Používateľovi s rolou Účtovník je možné prístup povoliť alebo odobrať v sekcii Správa používateľov.
- Používateľ s rolou Zamestnanec vidí iba zložky, ku ktorým mu bol prístup udelený.
Úprava zložiek
Vytvoriť zložku, zmeniť názov zložky alebo upravovať prístupové oprávnenia môže iba používateľ s rolou Majiteľ - Admin.
Tip od Doklado:Rozdeľte si zložky napríklad podľa typu dokumentov alebo jednotlivých oddelení. Získate lepší prehľad a jednoduchšie nastavíte prístupy používateľov.
Tagy
Tagy umožňujú jednoduchšie triedenie a filtrovanie dokladov naprieč všetkými zložkami.
Ako vytvoriť tag
Tag môžete vytvoriť dvomi spôsobmi:
- priamo v sekcii Iné doklady,
v Nastaveniach firmy v sekcii Tagy.
Správa Tagov
Sekcia Spravovať tagy vás presmeruje do Nastavení firmy → Tagy, kde môžete:
- upraviť názov tagu,
- odstrániť existujúci tag.
Upozornenie:K jednému dokladu môžete priradiť maximálne 5 tagov.
\