Automatické účtovanie v praxi
Upozornenie: Automatické účtovanie sa aplikuje iba na doklady nahrané po aktivovaní pravidla - spätne sa neaplikuje. Ak potrebujete pravidlo aplikovať aj na doklady nahraté pred jeho vytvorením, kliknite na dodávateľa/odberateľa a znovu ho vyberte z ponúkaného zoznamu.
Pri spracovaní dokladov spĺňajúcich kritériá pravidla sa prednastavené údaje automaticky vyplnia. Takto vyplnené polia sú označené ikonou hviezdy.
Ak potrebujete pre jedného partnera viacero rôznych automatických účtovaní, môžete si z nich pri spracovaní dokladu vybrať.
Ak doklad spĺňa kritériá viacerých pravidiel, systémom pridelené pravidlo môžete zmeniť takto:
- Prejdite do detailu daného dokladu.
- Kliknite na tlačidlo Aplikovať automatické účtovanie.
- Zobrazí sa výber z vašich nastavených automatických účtovaní. V tomto kroku môžete pravidlo upraviť kliknutím na ikonu ceruzky alebo odstrániť kliknutím na ikonu koša.
- Zvoľte požadované účtovanie a kliknite na tlačidlo Aplikovať.
- Automatické účtovanie sa zmení.
- Uložte/vytvorte doklad.
Tip od Doklado: Automatické účtovanie sa výborne dopĺňa s modulom Rozdeľovač - doklady sa nielen automaticky zaradia do správnej firmy, ale aj predúčtujú podľa vašich pravidiel.